国金证券：首予中石化冠德“买入”评级 目标价536港元

　　国金证券发布研究报告称，首次覆盖中石化冠德(00934)，给予“买入”评级，考虑新增石脑油接卸业务及投资收益改善，预计2024-2026年公司归母净利润分别为13.6亿港元、14.2亿港元和14.7亿港元，目标价5.36港元。

　　公司在国内外拥有多家石化仓储和码头公司，包括7家国内全资或合资仓储码头公司和2家海外仓储公司。境内方面，公司收入主要来源于子公司华德石化，投资收益来自于其他6家码头公司。其中华德石化正在开拓针对第三方的石脑油接卸业务，预计将为客户提供240-480万吨/年石脑油接卸服务，业务量可提升20%-40%，有望边际增加收入0.32-0.63亿港元。境外方面，Vesta公司2023年出售亏损的爱沙尼亚VTT项目，预计投资收益将有所增长。

　　公司积极拓展LNG运输业务，目前拥有8艘LNG船舶，自2018年全部投入营运以来，8艘船舶的年均投资收益为0.93亿港元。2023年，公司宣布进一步注资中国能源运输投资，拟用于新增3艘LNG船舶，并将长期租赁给中国石化，上述3艘LNG船舶单艘容量为175,000立方米，预计2027年开始交付。待运力全部投放后，公司LNG船舶总容量将增长38%，投资收益增长可期。

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