中集集团2023年年度董事会经营评述

　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。

　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。

　　根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2023/24年集装箱设备普查与租赁市场年报》，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》，本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车OEM排名榜单》，中集车辆（301039）是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。

　　本集团持续巩固全球化布局战略，目前研发中心及制造基地分布在全球近20多个国家和地区，海外实体企业超过30家，以欧洲、北美等地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础，本集团能够平抑单一地区的风险波动，实现稳健有质发展。报告期内，本集团国内营业收入占比约52.25%，国外营业收入占比约47.75%，与去年同期相比基本持平，维持较好的市场格局。本集团将紧跟国家战略导向，把握国内外双循环、扩大内需、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇，通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，并重点通过拓展多个战略新兴业务，不断创造新价值和新动能，实现规模的跨越式增长目标。

　　报告期内，本集团实现营业收入人民币1,278.10亿元（2022年：人民币1,415.37亿元），同比下降9.70%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币4.21亿元（2022年：人民币32.19亿元），同比下降86.91%；实现基本每股收益人民币0.07元（2022年：人民币0.59元），同比下降88.14%。本集团各项主要业务中，道路运输车辆业务、能源/化工及液态食品装备业务、海洋工程业务，空港与物流装备、消防与救援设备业务、金融及资产管理业务的营业收入有所提升，集装箱制造业务、物流服务业务、循环载具业务有所下降。报告期内，本集团主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务，道路运输车辆业务，能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。

　　本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。

　　21.依然坚持以集装箱制造业务为核心本集团的集装箱制造业务自1996年起产销量全球领先，作为全球集装箱行业领导者，生产基地覆盖中国沿海和内陆各大重要港口，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品，主要产品包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。其中，特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。目前集装箱制造业务主要经营主体为中集集装箱（集团）有限公司及其子公司，截至2023年12月31日，本公司持有中集集装箱（集团）有限公司100%股权。

　　报告期内，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币302.13亿元（去年同期：人民币457.11亿元），同比下降33.90%，实现净利润人民币17.94亿元（去年同期：人民币52.58亿元），同比下降65.88%。

　　2023年，整体受海外通胀高企、欧美持续加息和地缘冲突等不利因素影响，全球经济增长动能不足，欧美居民消费和全球商品贸易增速放缓，集运市场呈现周期性调整，而且随着海外港口和供应链拥堵的逐步改善，全球流通集装箱出现冗余，新箱市场遭遇周期性低谷。在此期间，本集团集装箱制造业务根据业务变化积极调整经营策略，开源节流。一方面，面对订单的紧缩和价格的下行，通过智能制造水平的提升、全面优化内涵、提效降本等措施，在保障产品质量的前提下，进一步夯实基础管理，确保了质量、成本和效率等综合竞争力的领先。另一方面，通过不断加强产品技术创新，解决市场与行业的痛点，在2023年成功抓住运车集装箱、自装卸集装箱、特种铁路集装箱等产品领域的市场机遇，助力本集团集装箱制造业务在增量业务上继续保持高速增长，进一步巩固和拓宽了企业发展道路。

　　其中干货集装箱累计销量66.41万TEU（上年同期：110.73万TEU），同比下降约40.03%；冷藏箱累计销量9.25万TEU（去年同期：13.14万TEU），同比下降约29.60%。特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。

　　本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆，全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。截止2023年12月31日，本集团持股中集车辆比例约为56.78%。

　　2023年，中集车辆全面开启第三次创业，业绩捷报频传，再攀高峰。报告期内，中集车辆实现收入人民币250.87亿元（去年同期：人民币236.21亿元），同比上升6.21%；实现净利润人民币24.48亿元（去年同期：人民币11.14亿元），同比大幅增长119.80%。其中，因中集车辆及其子公司向本集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，该项产生非经常性收益约人民币8.48亿元。主要业务情况如下：

　　全球半挂车业务：在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务，其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及特种半挂车。报告期内，中集车辆在全球销售各类半挂车116,677辆（去年同期：127,528辆），全球半挂车业务实现收入人民币188.06亿元（去年同期：人民币181.43亿元），同比增长3.65%。毛利率从13.80%提升至21.36%。国内市场方面，中集车辆巩固国内市场基本盘，高效部署“星链计划”，推动国内半挂车业务生产组织结构性改革，市场占有率保持国内第一。海外市场方面，北美半挂车业务发展稳健，上半年获得超预期增长，而随着全球供应链紧张和劳动力短缺对北美半挂车行业的影响减弱，北美半挂车市场需求在2023年下半年回归常态；欧洲半挂车业务逆势突围，推进降本增效策略，获得有质量的增长；同时，中集车辆积极把握“一带一路”市场需求旺盛机遇，大力开拓“一带一路”市场，在其他市场获得了亮眼增长。

　　专用车上装业务：开展专用车上装产品业务，包括城市渣土车上装生产及混凝土搅拌车上装生产和整车销售。报告期内，中国专用车市场需求正在缓慢复苏，本公司在巩固国内市场的同时，积极开拓海外市场，专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币26.45亿元（去年同期：人民币23.67亿元），同比增长11.72%；毛利率同比增加0.45个百分点。

　　本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务，截至2023年12月31日，本集团持有中集天达股权比例约58.34%。空港与物流装备业务主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统。消防与救援设备业务主要涵盖各类消防车为主的综合性消防救援移动装备，另外还包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等其他消防救援装备及服务。

　　中集天达本年度实现营业收入人民币69.61亿元（去年同期：人民币66.72亿元），同比增长4.34%；实现净利润人民币2.22亿元（去年同期：人民币1.97亿元），同比增长12.58%。

　　空港与物流装备、消防与救援设备业务两条业务线本年度的营收均较去年录得增长，特别是物流装备业务由于行业正处于成长期，配合集团以先进技术自主研发的多样性高端产品，本年度成功完成了多个大型物流项目，其中包括京东集团昆山一号智能产业园二期自动分拣中心、杭州萧山机场东区的国内首个“多层结构+智能化”的国际航空货站、及宜家佛山物流分拨中心项目，带动物流装备业务的营收创新佳绩外，更巩固了中集天达在业内的领先地位。同时，成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级（L4级别），标志着中集天达优越的创新力，能满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，开拓各市场的发展潜力，为业务带来更大的增长空间。消防与救援设备业务本年度继续平稳发展，正整合欧洲的生产线，致力提升高端设计及生产技术效益的同时，降低消防业务的生产成本，提高整体业务的营运效率。

　　本集团的物流服务业务经营主体——中集世联达，致力于“成为高质量的、值得信赖的世界一流多式联运企业”，截至2023年12月31日，本集团持有中集世联达股权比例约为62.70%。中集世联达依托全球化网络布局，打造“江、海、陆、铁、空”一体化多式联运产品矩阵，持续探索为客户提供高效、低碳、可视化的物流服务，并针对特定客户提供专业化、个性化的物流解决方案。

　　报告期内，主要发达国家持续加息，全球经济增速放缓，使得集运市场需求疲软，同时大量新船交付，运力供给增加，持续冲击市场基本面，全球集运运量同比下降，运价同比弱势运行，但本集团物流服务业务团队坚持市场拓展，各类主要业务量实现较好增长，市场份额有所提升。

　　报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币201.66亿元（去年同期：人民币293.46亿元），同比下降31.28%；净利润为人民币1.87亿元（去年同期：人民币3.75亿元），同比下降50.14%。期内，本公司业务量海陆业务量均实现增长，空运业务量基本维持稳定，但由于运价下跌，导致利润下滑。

　　（1）“一体化”多式联运业务：规模效应成效逐步显现，海运方面，坚定核心航线及航商策略，通过集采模式强化与多家头部航商战略合作，借助全球化网络、深耕亚太区，实现业务量同比增长约26%。陆运方面，积极布局“一带一路”泛亚铁路沿线，拓展了中亚海外网点，延伸内陆货源地，完成了内陆7个销售网点建设，跨境全程服务能力不断提升，实现业务量同比增长约19%。空运方面，升级客户群，及时调整产品结构，加快推进东南亚到远东地区产品开发；

　　（2）专业物流业务：冷链业务以“世联达领鲜”为统一对外名号运营，进出口冷链双向物流实现跨越式发展，在泰国-老挝-磨憨线路上自营箱市场份额已进入第一梯队，助力超过50万吨全球优质果蔬运输到全球消费者。项目物流业务保持了较好的盈利质量；

　　（3）物流基础设施业务：深化与船公司多口岸合资合作，持续开发中小型客户及第三航线客户，同时积极拓展东南亚场站业务，多点发力，实现进出场箱量同比增长约17%，创历史新高，同时推动“箱货场”产品升级，调整空重箱业务结构，加大租箱业务规模，拓展冷箱服务领域，强化港前服务能力，度收获业绩回报。

　　在重点行业及战略客户开发方面，聚焦新能源、光伏等行业，助力企业出海。在科技赋能方面，自动化节点提效、数据赋能业务、AI创新等多个领域取得突破和成果。

　　同时，再度荣获中国物流与采购联合会评选的“2023中国物流企业50强。